静岡県掛川市大坂 相続診断士・AFP 完全予約制

「何から手をつけるか」が
決まっていない段階から。

掛川市で相続とお金の相談を受けています。 銀行や税理士事務所は、手続きが決まってから行く場所です。 ここは、まだ何を相談すればいいかわからない段階で来ていただく窓口です。

初回15分は無料です。相続診断は60分6,600円(税込)。

木のテーブルで穏やかに話をする年配のご夫婦

掛川で、こんなことに困っていませんか

実際にご相談いただく方が、最初に口にされることの多い内容です。

実家の土地を誰が継ぐか、決まっていない

兄弟で話し合いを避けたまま親が高齢になり、そろそろ何かしないと、と感じている。

親の判断力が落ちてきた

預金が動かせなくなったらどうするのか。施設の費用をどこから出すのか。今のうちにできることはあるのか。

田んぼや山が祖父の名義のまま

共有者が10人以上いて誰も動かせない。登記をどうすればいいかわからない。

相続放棄を考えている

借金があるらしいので放棄したいが、期限や手続きがわからない。放棄したあと、家の管理はどうなるのか。

どこに相談すればいいか、それ自体がわからない

税理士や司法書士に行く前に、そもそも自分の状況で何が問題なのかを誰かに整理してほしい。

テーブルの上の書類を見ながら考え込むご夫婦

ひとつでも当てはまれば、それが相談のきっかけになります。 答えを決めてから来ていただく必要はありません。 状況を整理するところから、一緒に始めます。

掛川の相続相談で、当事務所が選ばれる理由

決まる前の段階から相談できます

掛川市大坂の自宅前に相談室があります。近所の方が予約して気軽に立ち寄れる距離感で、 まだ何も決まっていない状態のまま来ていただけます。

ややこしい案件を得意にしています

認知症と相続(成年後見・口座凍結)、祖父母の名義のまま止まった数次相続、 共有者の多い山林や農地の持分など、手を出しにくい案件に対応します。

商品を売らないので、中立に話せます

保険や投資商品を販売する立場ではないため、特定の商品へ誘導することがありません。 手続きが必要になれば税理士・司法書士をご紹介し、全体の交通整理役に徹します。

テーブルで書類を示しながら相談内容を説明している様子
ご相談は完全予約制です。落ち着いて話せる時間をとっています。
よしだ相続FP事務所 代表の顔写真

よしだ相続FP事務所 代表

2025年開業。相続の相談に関わって2年になります。 これまでのご相談は約10件、リベシティでのQ&A回答を含めると30件以上のご相談にお答えしてきました。

義理の実家の相続では、相続放棄の申述と相続財産清算人の選任申立てを、 浜松家庭裁判所へ自分で提出しました。 書類の集め方から期限の数え方まで、実務の流れを経験にもとづいてご説明できます。

地元では健康麻雀教室やスマホ相談も開いています。 顔見知りの関係から相続の話が始まることも多く、それがこの相談室のいちばんの入口になっています。

保有資格

  • 相続診断士(一般社団法人相続診断協会 認定)
  • AFP(日本FP協会認定 アフィリエイテッド・ファイナンシャル・プランナー)
  • 2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
  • 日商簿記検定3級

料金と、相談の流れ

料金は前もってお伝えします。あとから追加の費用をいただくことはありません。

初回相談

15分 無料

どんなことで困っているかをお聞きします。相談内容が決まっていなくてかまいません。

相続診断

60分 6,600円(税込)

ご家族の状況を整理し、何が問題になりそうか、どの順番で動けばよいかをお伝えします。

当事務所が行わないこと

税務申告および登記手続きの代行は行いません。 これらが必要になった段階で、信頼できる税理士・司法書士をご紹介します。

ご相談の流れ

  1. 1

    LINEで予約

    LINE公式アカウントを友だち追加して、メッセージをお送りください。

  2. 2

    日程を調整

    ご希望の日時をうかがい、相談日を決めます。完全予約制です。

  3. 3

    ご相談

    掛川市大坂の相談室でお話をうかがいます。初回15分は無料です。

  4. 4

    整理した内容をお伝え

    今の状況で何が問題か、次に何をすればよいかを整理してお渡しします。

よくある質問

相続が始まっていなくても相談できますか

はい。むしろ何も起きていない段階のご相談がいちばん多いです。 親が元気なうちにできることはあるか、兄弟でどう話を切り出すか、といったところからお聞きします。

掛川市以外からでも相談できますか

できます。相談室は静岡県掛川市大坂にありますので、掛川市の近隣にお住まいの方にお越しいただいています。 遠方の場合は、予約の際にご相談ください。

保険や投資を勧められませんか

勧めません。金融商品を販売する立場ではないため、保険や投資へ誘導することはありません。 ご相談の料金だけで成り立たせています。

相談のとき、何を持っていけばいいですか

何もなくてかまいません。手元にあれば、固定資産税の納税通知書、登記に関する書類、 家族関係がわかるメモなどがあると話が早く進みます。 お持ちでない場合も、口頭でうかがうところから始めます。

税理士や司法書士とは何が違いますか

当事務所は税務申告や登記の代行を行いません。そのかわり、今の状況で何が問題なのか、 どの専門家にどの順番で頼めばよいのかを整理する役割です。 手続きが必要になった段階で、信頼できる税理士・司法書士をご紹介します。

相続放棄の相談もできますか

できます。相続放棄には期限があり、放棄したあとの財産の管理についても考えておく必要があります。 相続放棄の申述や相続財産清算人の選任申立てを家庭裁判所へ自分で提出した経験をもとに、 手続きの流れをご説明します。

まずは15分、話を聞かせてください

相談内容がまとまっていなくてかまいません。 「何を相談すればいいかわからない」という状態のまま、ご予約ください。

LINEで無料相談を予約する

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電話
050-1726-2761
所在地
静岡県掛川市大坂
受付
完全予約制(受付時間はLINEでご確認ください)
掛川市大坂にある相談室
掛川市大坂、自宅前の相談室でお待ちしています。